2016年12月期第2四半期決算説明資料決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

(1)

201拡 12 期

第2四半期 1～拡

決算概要

代表締役社長大塚裕司

201拡 8 1日

株式会社大塚商会

(2)

¹

単位：百万

連結単体

金額計画比増減率金額計画比増減率

売ㄥ高 _338,509 _100.7% _+6.5% _310,573 _100.3% _+6.2%

営業利益 _23,944 _95.9% _+3.3% _22,222 _97.0% _+6.8%

経常利益 _24,568 _97.4% _+3.7% _23,177 _98.8% _+7.8%

純利益 ※ _15,959 _101.8% _+8.9% _15,256 _103.6% _+14.6%

201拡 1～拡業績概況

台親会社株主帰属純利益

(3)

2 連結子会社概要

ｾｸﾒ

ﾄ

会社名事業容

社員数

名

201拡 1～拡

売上高百万

システム

インテグレーション

㈱ＯＫパッケソフ開発販売Ｉコンサル受託ソフ開発 ₄₂₉ _4,217

㈱ッワルッワク関連製品販売技術サポ ₃₈₆ _37,881

サービスサポート

㈱ルフクパソコン･周辺機器修理タ復旧サビ ₃₂₃ _2,227

㈱ルフッッワクムサビサポ全般 ₄₁₀ _4,028

その他 _大塚オ _サ _ビ _㈱ _{自動車整備} _板金 _{保険代理店業} ₂₃ ₂₇₁

(4)

³

338,509

317,933

332,411

23,944

23,173

24,286

24,568

23,697

24,796

15,016 _14,649 ^15,959

0 100,000

200,000

300,000

400,000

2 0 1 ブ 1 ～拡 2 0 1 拠 1 ～拡 2 0 1 拡 1 ～拡

0 10,000

20,000

30,000

40,000

売ㄥ高営業利益

経常利益純利益台単位：百万

売ㄥ高ヷ利益状況

売ㄥ高

営業利益

経常利益

純利益※

連結

台親会社株主帰属純利益

(5)

4 190 178 ²⁰²

122,216 127,034 134,387

210,004 _190,720 ^203,919

0 100,000

200,000

300,000

400,000

2 0 1 ブ 1 ～拡 2 0 1 拠 1 ～拡 2 0 1 拡 1 ～拡

メント別売ㄥ高

連結

338,509

317,933

332,411

単位：百万

Ｉ事業事業そ他事業

(6)

⁵

59,140 ^60,698 ^63,409

61,435 ^64,778 ^69,457

21,896 ^20,352 ^20,539

157,166

146,495

166,368

0 100,000

200,000

300,000

400,000

2 0 1 ブ 1 ～拡 2 0 1 拠 1 ～拡 2 0 1 拡 1 ～拡

詳細メント別売ㄥ高

Ｉ関連商品ソフト等サプラ保守等

単体

310,573

292,326

308,840

単位：百万

(7)

1,768

1,555 ^1,425

1,307

1,594 ^1,585

1,357

1,554

1,673

1,711

0

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 1 ブ 1 2 期 2 0 1 拠 1 2 期 2 0 1 拡 1 2 期

単位：億

売ㄥ高四半期推移

連結

6

(8)

4,529

8,818

12,328

12,468

9,642

4,900

14,194

9,502

10,360

14,207

0 2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 1 ブ 1 2 期 2 0 1 拠 1 2 期 2 0 1 拡 1 2 期

連結

単位：百万

経常利益四半期推移

7

(9)

単位：百万

連結単体

金額増減率金額増減率

売ㄥ高 _167,379 _+5.6% _154,982 _+4.9%

営業利益 _13,913 _-0.3% _13,147 _+1.4%

経常利益 _14,207 _+0.1% _13,363 _+1.0%

純利益 ※ _9,463 _+5.9% _8,920 _+9.0%

201拡ブ～拡業績概況

8 台親会社株主帰属純利益

(10)

⁹

155,516 ^158,522

167,379

12,145

13,948 _13,913

12,328

14,194 ^14,207

8,933 ^9,463

7,507

0 50,000

100,000

150,000

200,000

2 0 1 ブ 2 Q 2 0 1 拠 2 Q 2 0 1 拡 2 Q

0 5,000

10,000

15,000

20,000

売ㄥ高営業利益

経常利益純利益台単位：百万

売ㄥ高

営業利益

経常利益

純利益※

連結 _ブ～拡 _{売ㄥ高ヷ利益} _状況

台親会社株主帰属純利益

(11)

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0 Ｉ関連商品受託ソフ等

サプライ保守等

単位：

2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

2013 2014 2015 2016

詳細メント別

売ㄥ高増減率四半期推移

単体

Ｉ関連商品 _5.5

ソフト等 _-0.2

サプラ _6.2

保守等 _3.6

10

(12)

¹¹

24.23% 29.88% 45.89%

23.94% 30.70% 45.36%

23.83% 29.95% 46.22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

201ブ 1～拡

201拠 1～拡

201拡 1～拡

10億満 10～100億満 100億以ㄥ

顧客企業商別売ㄥ構成

単体

台10億満官公庁含

(13)

12 リヸヷ信

販ヷそ他

9バ1拠%

サヸビ業

フ0バフ8%

学校教育ヷ

官公庁

拠バブブ%

小売業

ブバ29%

建築業

8バ89%

卸売業

18バ88%

製造業

22バ97%

顧客企業業種別売ㄥ構成

201拡 1～拡

単体

(14)

¹³

179,053

163,856

151,941

9,702 _9,737 9,111

51.2 48.4 49.8

3.0 2.6

0 3.1

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

2 0 1 ブ拡 2 0 1 拠拡 2 0 1 拡拡

0

20

40

60

80

100 自己資利子債

自己資比率利子債比率

自己資利子債

連結

単位：百万単位：

(15)

14 345 280

286 -32 -33

-40 -95

-74 -85

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350 営業 C パ F 投資 C パ F 務 C パ F

キャッュ･フロヸ

201ブ 1～拡 201拠 1～拡 201拡 1～拡

連結

単位：億

(16)

¹⁵

正社員職種別人員構成

2016

6 ^現在

連結

2,872 ^名

3,561 ^名

2,044 ^名

183 ^名

8,660 ^名

33.2%

41.1%

23.6%

2.1%

技術職

営業職

そ他

タッフ職

(17)

重点戦略事業状況

＜売ㄥ高＞単位：百万

201ブ

1～拡

201拠

1～拡

201拡 1～拡 201拡ブ～拡

金額金額増減率金額増減額増減率金額増減額増減率

たヸ _65,193 _69,383 _+6.4% 74,913 +5,529 +8.0% 36,546 +2,255 +6.6%

Ｉ _6,898 _5,988 _-13.2% 5,295 -692 -11.6% 3,097 -259 -7.7%

25,361 26,167 +3.2% ^28,620 ^+2,453 ^+9.4% ^16,588 +2,324 +16.3%

27,057 30,149 +11.4% ^36,222 +6,073 +20.1% 18,238 +2,529 +16.1%

＜参考：販売数＞単位：

複写機 _20,583 _22,294 _+8.3% 24,007 +1,713 +7.7% 13,017 +709 +5.8%

ラヸ複写機 _18,372 20,604 +12.1% ^22,446 ^+1,842 ^+8.9% ^12,307 ⁺⁸⁶¹ ^+7.5%

サヸバヸ _20,959 _21,943 _+4.7% 18,425 -3,518 -16.0% 8,130 -2,167 -21.0%

パソコン 612,596 418,547 -31.7% 475,781 +57,234 +13.7% 189,861 +26,324 +16.1%

ラント計 507,800 +64,527 +14.6% 203,053 +25,391 +14.3%

単体

(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)

16

(18)

0 100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 フ 2 0 1 ブ 2 0 1 拠 2 0 1 拡

単位：

パソコン販売数四半期推移

17

(19)

0 5,000

10,000

15,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 フ 2 0 1 ブ 2 0 1 拠 2 0 1 拡

単位：

複写機販売数四半期推移

18

(20)

¹⁹

たヸ次推移

単体

22,234

7,152

6,004

3,776

545 3,302 9,619

19,885

33,036

46,369

1,560

2,207

2,313

2,465

1,408

1,128

4,218

4,555

25,212

16,766

11,335

3,245

2,552

0 20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

平A

たヸ

ヸそ

たヸ

プラ

TA年OSEE

調達ASPｻｰﾋﾞｽ

個人向通販

プラベヸトブランド

大手企業向調達ｻｰﾋﾞｽ

たヸ

タヸト！

たヸ以外

たヸ

ラン事務器様

提携

単位：百万

たヸㄥ期

59,062

71,088

82,493

89,192

92,990

100,980

たヸ

1,000 ^億 ^超え

107,934

128,733

117,381

122,367

74,913

139,106

(21)

西日物流ンタヸ８ㄦ旬稼働ㅖ定

ヷＩ関連商材西日ハブ機能強化たヸ物流充

ヷ延床面積約ブ拡,000 米最新物流テム装備

出荷能力大幅向ㄥ

ヷ約ブ,200個間約ブ拠万kWh

CO2換算約 2フ0トン削減効果

20

(22)

²¹

＜客様＞

大塚商会客様調達業務全般をサポします

大塚商会トヸタルサポヸト

情報テム室

サヸバヸルヸム

経理部

人事部

社長室

総務部

営業部

フサプラ通販

たヸ

1,272,008 口

調達Ａサヸビ

たヸプラ

17ブ社

大手企業様向フサプラ通販

Ａたヸ

27,27拡口

個人向通販

ヸそたヸ

フ拠8,1ブ拠会員

個人向

商材

間接材

企業個人一般個人

企業

直接材

2016 6 ^現在

(23)

22 サプライ＋契約保守売上高ックビ比率推移

トッ足算ビネ推移

単体

※ 年～年参考値

サプライ＋契約保守売上高億 ^ックビ ^比率

(24)

今後計画

(25)

24 基方針中期計画

＜基方針＞

ヷミッョンテヸトメント具現化

客様共成長

＜中期計画＞

ヷ人員計画基的横いあい微増

ヷ増収ヷ増益業容大図

営業利益率ヷ経常利益率 7 目指

ヷ客様情報活用需要開拓

ヷ人物金効率活用 @生産性向ㄥ

(26)

201拡ㄦ期市場ㅖ測

ヷ世界経済国経済行ㄧ透明感

ヷ攻Ｉ投資生産性向ㄥコト削減ニヸ

ヷタブレット市場大

ヷWindows 7 プレントヸル機販売終了

ヷマナンバヸ制運用格化

ヷ企業Ｉ活用ニヸ省エネニヸ底堅い

25

(27)

ソリュヸョンフ元気

客様信頼応え

ヷ生産性向ㄥ省力化向たソリュヸョン提案

ヷ景況感鈍化踏えたコト削減提案

ヷ客様引品目大ロル

ヷタブレット中心たラント活用提案

ヷ回線ネットワヸソリュヸョン提案強化

ヷ客様マナンバヸ対応支援

26 201拡ㄦ期方針施策

201拡ㄦ期方針施策

(28)

²⁷

ブ拠拡 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 フブ拠拡

たよひひ電話

たヸ

売ㄥ高次推移

次着実積ㄥ

2015 2016

(29)

多店舗ヷ多点企業展開強化

28 調達支援

回線

無線ＬＡＮ

Ｗｉ－Ｆｉ

統合

コミュニケション

Ｃ

監視

/保守

サプライ

らくらく

マイナンバー

B S

複合

入出力

機

本部本社

店舗⽀店 ^未取引 ^O1 ^Oｎ

ビボム︶

多店舗多拠点展開強化

新たな企業攻略と深耕

既存取引領域

既存未取領域

未取領域完全

裾野拡⼤

Ｉｏ技術

ＡＩ利用

店舗拠点運営を⽀えるIT構築と運⽤/サポト

らくらくネットワク

(30)

当社節電対策領域

マン監視装置

.WebⅣ

基本料⾦を抑え

デマンド監視装置

電⼒量料⾦を削減す

照明 OA機器

LAN

照明系統 ンン 空調系統

CT ンサー G-Pilot

ータ

分電盤

PLC 電源ン ー

多回路モニター

電⼒の⾒える化 電⼒線

LED照明

対策製品個別機器の⾒え化

ワイ

マーンン

全体の⾒え化ＢＥＭＳ

29 タセンタの活⽤

電⼒使⽤量を各⽀店の

⾒え化

A⽀店 B⽀店 本社 C⽀店

クウ対応：多店舗化

新電⼒

(31)

30 ワントップソリュヸョンサポヸト

FAX

複写機

PBX

回線 MRO

ーイ

ASP Webｻｰﾋﾞｽ

サーバー

ソア _タ ^ＰＣ _ッ

LED BEMS

KT

VC

ム系

音声系

サプライ電力

回線系

事務機系

(32)

³¹

22.6

28.6

16.2 14.3 13.3

23.1 _22.3

20.1 200,000

300,000

400,000

2 0 1 拠フ Q 2 0 1 拠ブ Q 2 0 1 拡 1 Q 2 0 1 拡 2 Q

0

10

20

30 見積提出件数複合商談率 40

複合提案率

ロル活動

件 ^{見積提出件数} ^{複合商談率} ^{複合提案率} ^推移

(33)

32 主ＷｅｂサヸビＡ利用人数推移

主ＷｅｂサヸビＡ利用人数推移

81 ²⁰⁸

304 ³⁸⁴

509 ⁵⁶⁰ ⁶³⁸

722 ⁸²²

903 ^1,039

1,439

1,645 ^1,783

1,871

1,260

1,162

0 4

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1 9 9 9 年 1 2 月 2 0 0 0 年 1 2 月 2 0 0 1 年 1 2 月 2 0 0 2 年 1 2 月 2 0 0 3 年 1 2 月 2 0 0 4 年 1 2 月 2 0 0 5 年 1 2 月 2 0 0 6 年 1 2 月 2 0 0 7 年 1 2 月 2 0 0 8 年 1 2 月 2 0 0 9 年 1 2 月 2 0 1 0 年 1 2 月 2 0 1 1 年 1 2 月 2 0 1 2 年 1 2 月 2 0 1 3 年 1 2 月 2 0 1 4 年 1 2 月 2 0 1 5 年 1 2 月 2 0 1 6 年 6 月

単位：千人

201拡拡 187万人利用

(34)

³³

605,766 ^609,045 ^639,000

37,097 _37,311 ^40,000

38,144 38,240 ^40,500

23,705 ^25,180

23,455

0 200,000

400,000

600,000

2 0 1 ブ 1 2 期 2 0 1 拠 1 2 期 2 0 1 拡 1 2 期

0 15,000

30,000

45,000

売ㄥ高営業利益

経常利益純利益台

単位：百万

売ㄥ高ヷ利益計画

計画

売ㄥ高

営業利益

経常利益

純利益※

連結

台親会社株主帰属当期純利益

(35)

34 385 380

381 267,740

255,490

243,316

370,880

353,170

362,068

0 200,000

400,000

600,000

2 0 1 ブ 1 2 期 2 0 1 拠 1 2 期 2 0 1 拡 1 2 期

単位：百万

メント別売ㄥ高計画

連結

639,000

605,766 ^609,045

Ｉ ^そ ^他

(36)

社会

従業員

お客様

株主様

取引先様

(37)

36 ．資料 201拡 12 期第2四半期業績及今後経営戦略関情報

提供目的たあ当社発行価証券購入や売却勧誘

あせ

．資料述将来動向や業績等関見通歴史的事

実いたリㄧ確定要素含将来業績保証

あせ実際業績 ㅖ測えい経済状況変化要因

見通大く異結果能性あ実際業績影響ㄨえ

う重要要因当社ルヸプ巻く経済情勢社会的動向当社ルヸ

プ提供製品やサヸビ等対需要動向相対的競ㅗ力変化

あ業績影響ㄨえう重要要因限定

あせ

．資料中述事項資料作成時点当社見解あ

今後ㅖ告く変更場合あ

．資料利用結果生たい損害つい当社一切責任いせ

資料つい注意

2016年12月期 第2四半期決算説明資料 決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

201拡 12 期

第2四半期 1～拡

決算概要

代表 締役社長 大塚裕司

201拡 8 1日

株式会社 大塚商会

1

単位：百万

連 結 単 体

金 額 計画比 増減率 金 額 計画比 増減率

売 ㄥ 高 338,509 100.7% +6.5% 310,573 100.3% +6.2%

営 業 利 益 23,944 95.9% +3.3% 22,222 97.0% +6.8%

経 常 利 益 24,568 97.4% +3.7% 23,177 98.8% +7.8%

純 利 益 ※ 15,959 101.8% +8.9% 15,256 103.6% +14.6%

201拡 1～拡 業績 概況

台親会社株主 帰属 純利益

2

連結子会社 概要

ｾｸ ﾒ

ﾄ

会 社 名 事 業 容

社員数

名

201拡 1～拡

売上高 百万

シ ス テ ム

イ ン テ グ レ ーシ ョ ン

㈱Ｏ Ｋ パッケ ソフ 開発 販売 Ｉ コンサル 受託ソフ 開発 429 4,217

㈱ ッ ワ ル ッ ワ ク関連製品 販売 技術サポ 386 37,881

サ ー ビ ス サ ポ ート

㈱ ルフ ク パソコン･周辺機器 修理 タ復旧サ ビ 323 2,227

㈱ ルフ ッ ッ ワ ク ム サ ビ サポ 全般 410 4,028

そ の 他 大塚オ サ ビ ㈱ 自動車整備 板金 保険代理店業 23 271

3

338,509

317,933

332,411

23,944

23,173

24,286

24,568

23,697

24,796

15,016 14,649 15,959

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2 0 1 ブ 1 ～ 拡 2 0 1 拠 1 ～ 拡 2 0 1 拡 1 ～ 拡

0

10,000

20,000

30,000

40,000

売 ㄥ 高 営 業 利 益

経 常 利 益 純 利 益 台 単位：百万

売ㄥ高ヷ利益 状況

売ㄥ高

営業利益

経常利益

純利益※

連結

台親会社株主 帰属 純利益

4

190 178 202

122,216 127,034 134,387

210,004 190,720 203,919

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2 0 1 ブ 1 ～ 拡 2 0 1 拠 1 ～ 拡 2 0 1 拡 1 ～ 拡

メント別売ㄥ高

連結

338,509

317,933

332,411

2016年12月期第2四半期決算説明資料決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

代表締役社長大塚裕司

株式会社大塚商会

¹

連結単体

金額計画比増減率金額計画比増減率

売ㄥ高 _338,509 _100.7% _+6.5% _310,573 _100.3% _+6.2%

営業利益 _23,944 _95.9% _+3.3% _22,222 _97.0% _+6.8%

経常利益 _24,568 _97.4% _+3.7% _23,177 _98.8% _+7.8%

純利益 ※ _15,959 _101.8% _+8.9% _15,256 _103.6% _+14.6%

201拡 1～拡業績概況

台親会社株主帰属純利益

連結子会社概要

ｾｸﾒ

会社名事業容

売上高百万

システム

インテグレーション

㈱ＯＫパッケソフ開発販売Ｉコンサル受託ソフ開発 ₄₂₉ _4,217

㈱ッワルッワク関連製品販売技術サポ ₃₈₆ _37,881

サービスサポート

㈱ルフクパソコン･周辺機器修理タ復旧サビ ₃₂₃ _2,227

㈱ルフッッワクムサビサポ全般 ₄₁₀ _4,028

その他 _大塚オ _サ _ビ _㈱ _{自動車整備} _板金 _{保険代理店業} ₂₃ ₂₇₁

³

15,016 _14,649 ^15,959

2 0 1 ブ 1 ～拡 2 0 1 拠 1 ～拡 2 0 1 拡 1 ～拡

売ㄥ高営業利益

経常利益純利益台単位：百万

売ㄥ高ヷ利益状況

台親会社株主帰属純利益

190 178 ²⁰²

210,004 _190,720 ^203,919

2 0 1 ブ 1 ～拡 2 0 1 拠 1 ～拡 2 0 1 拡 1 ～拡

Ｉ事業事業そ他事業

⁵

59,140 ^60,698 ^63,409

61,435 ^64,778 ^69,457

21,896 ^20,352 ^20,539

2 0 1 ブ 1 ～拡 2 0 1 拠 1 ～拡 2 0 1 拡 1 ～拡

詳細メント別売ㄥ高

Ｉ関連商品ソフト等サプラ保守等

1,555 ^1,425

1,594 ^1,585

売ㄥ高四半期推移